ANODOS - Dienstleistungen

Vermögensplanung


Die persönlichen Ziele und Anlagebedürfnisse variieren im Allgemeinen in den verschiedenen Lebensphasen und je nach persönlichen Lebensumständen dürfte das Augenmerk bei der Geldanlage entweder auf Vermögenswachstum oder Vermögenserhalt liegen.

Die Basis jeder erfolgreichen Kapitalanlage ist eine grundlegende Finanzberatung, in der wir mit Ihnen gemeinsam individuell auf Sie zugeschnittene Strategien entwickeln. Unsere Planungsexperten nehmen Ihnen die Sorge ab, was Sie mit Ihrem Vermögen machen sollen und zeigen Möglichkeiten auf, die sich nach Ihrer persönlichen und finanziellen Situation richten.

Insbesondere in den letzten Jahren vor dem Ruhestand muss Ihre finanzielle Situation sorgfältig beurteilt werden. Doch egal in welcher Lebensphase Sie sich gerade befinden, eine solide Strategie bei der Vermögensplanung ist stets unverzichtbar, wenn Sie die Ziele, die Sie sich gesetzt haben, auch erreichen wollen.
Hier einige wichtige Bereiche, in denen wir Sie unterstützen können:
  • Abschätzen der zukünftigen Einkommensanforderungen
  • Individuelle Vermögensallokation - wir finden den für Sie geeigneten Anlagemix entsprechend Ihrem persönlichen Risikoprofil 
  • Umziehen ins Ausland oder Leben im Ausland
  • Diversifikation -  die richtige Strategie, um Ihr Vermögen zu schützen und zu erhalten
  • Nachlassplanung, schließlich soll es Ihren Nachkommen an nichts fehlen
  • Besteuerung im In- und Ausland - wie sieht es mit den Steuern an Ihrem jetzigen und zukünftigen Wohnsitz aus?
  • Immobilien -  wie passt Immobilienerwerb in Ihre allgemeine Vermögensstruktur, und welche steuerlichen Auswirkungen ergeben sich daraus?
  • Firmeneigentum und Geschäftsübergabe - steuereffiziente Möglichkeiten für die Übertragung des Geschäftsbetriebes an die Nachfolger
  • Private Absicherung - sie müssen nicht gegen oder für alles versichert sein, aber einige sind nicht nur notwendig, sondern oft auch existenzsichernd
  • Altersvorsorge - nutzen Sie bereits die vielfältigen privaten und betrieblichen Möglichkeiten für die notwendige private Zusatzversorgung?
Es gibt noch viele andere persönliche Faktoren, anhand derer unsere Planer Sie unterstützen können, wie z. B. mit welchem Alter Sie in den Ruhestand gehen möchten oder ob Sie Familienangehörige haben, die Sie finanziell unterstützen müssen (Ausbildung oder Pflege).
 

Ganz gleich, wie Ihre persönlichen Rahmenbedingungen aussehen, wir  helfen Ihnen, Ihr Vermögen effizient zu verwalten und  Ihre private Vorsorge richtig abzusichern.


  • Unabhängig

    Unser Unternehmen ist inhabergeführt und zu 100 % in Privatbesitz. Es bestehen keine Abhängigkeiten zu Banken, Kapital-
    anlagegesellschaften und Versicherungs-
    unternehmen.

    Diese Unabhängigkeit gibt uns die Möglichkeit, unser Denken und Handeln selbst zu bestimmen im Sinne unserer Mandanten.
  • International

    Wir bieten unseren Mandanten eine international ausgerichtete Betreuung und Vermögensverwaltung an. Die Depotführung erfolgt bei namhaften deutschen und internationalen Banken.

    Wir bieten einen umfassenden Gesamtservice speziell auch für griechische Mandanten durch griechische Ansprechpartner.
  • Verantwortungsvoll

    Eine erfolgreiche Beratung und Betreuung im Rahmen eines Wealth Managements setzt ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Mandanten und Vermögensverwaltern voraus. Wir legen daher großen Wert auf gegenseitige Wertschätzung und eine Partnerschaft, die Ihnen den Erfolg bringt, den Sie sich wünschen.
  • Professionell

    Unsere langjährige erfolgreiche Tätigkeit als Anlageberater und Vermögensverwalter basiert auf einer hohen Qualifikation. Unser Anspruch ist ein professionelles Leistungsangebot und eine überzeugende Mandantenbetreuung.